So kann beispielsweise ein Aktien-ETF auch indexbasiert sein und umgekehrt. Diese börsengehandelten Fonds werden nicht nach der Art der Verwaltung kategorisiert, sondern nach der Art der im ETF enthaltenen Anlagen. Wie Investmentfonds bieten ETFs den Anlegern ein diversifiziertes Engagement in einem Portfolio von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Immobilien. Ein börsengehandelter Fonds ist eine Art von Wertpapier, das einen Index, einen Sektor, eine Ware oder einen anderen Vermögenswert abbildet, aber genauso wie eine normale Aktie an einer Börse gekauft oder verkauft werden kann.
Einige können eine starke Konzentration auf eine Branche oder eine kleine Gruppe von Aktien oder Vermögenswerten enthalten, die stark miteinander korreliert sind. ETFs bieten niedrigere Durchschnittskosten, da es für einen Anleger teuer wäre, alle in einem ETF-Portfolio enthaltenen Aktien einzeln zu kaufen. Die Anleger müssen nur eine Kauf- und eine Verkaufstransaktion durchführen, was zu weniger Maklerprovisionen führt, da die Anleger nur wenige Geschäfte tätigen. Einige Makler bieten sogar den provisionsfreien Handel mit bestimmten kostengünstigen ETFs an, was die Kosten für die Anleger noch weiter senkt.
Viele Anleger scheuen die hohe Volatilität und das Risiko. Daher können sie nur in ETFs investieren, die einen stabilen Wert haben. ETFs schwanken zwar im Preis, aber sie sind in der Regel weniger volatil als eine Aktie. Wenn der Markt fällt, sinkt auch der Preis Ihrer Anteile, was sie rentabler macht. Ein häufiger Nachteil von ETFs ist, dass sie nicht für jeden geeignet sind.
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über diese beliebten Fonds wissen müssen, die wie Aktien gehandelt werden. Wenn Sie selbst ein Portfolio von Einzelaktien kaufen, müssen Sie keine Verwaltungsgebühren zahlen. Es kann sehr kompliziert sein, in einzelne Anleihen zu investieren, aber ein Anleihen-ETF kann den festverzinslichen Teil Ihres Portfolios sehr einfach machen.
Neben US-Aktien und -Anleihen werden auch ausländische Aktien für den Aufbau eines breit gefächerten Portfolios häufig empfohlen. Internationale börsengehandelte Fonds sind eine einfache – und in der Regel weniger riskante – Möglichkeit, diese ausländischen Anlagen zu finden. Diese börsengehandelten Fonds können Anlagen in einzelnen Ländern oder bestimmten Länderblöcken enthalten. Der Hauptgrund dafür ist, dass ein Fonds nicht genug Vermögen eingebracht hat, um die Verwaltungskosten zu decken. Die größte Unannehmlichkeit eines geschlossenen ETF ist, dass die Anleger früher verkaufen müssen, als sie vielleicht beabsichtigt hatten – und das möglicherweise mit Verlust.
Da börsengehandelte Fonds wie Aktien gehandelt werden, müssen sich die Anleger nur um die Steuern kümmern, wenn sie die Anteile verkaufen. Die meisten börsengehandelten Fonds werden kaum oder gar nicht gehandelt, aber einige haben ein hohes Volumen. Da sie wie Aktien gehandelt werden, ist es einfach, sie zu vergleichen und herauszufinden, was für Sie besser ist. Wenn Sie zum ersten Mal in den Aktienmarkt investieren, kann ein ETF Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie Ihre Anlageziele ernst nehmen, kann ein ETF die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse sein.
EDHEC-Erhebungen zeigen, dass sich ETF im Laufe der Jahre immer mehr durchgesetzt haben, insbesondere bei traditionellen Anlageklassen. Während ETFs inzwischen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen eingesetzt werden, liegt der Schwerpunkt 2019 bei 91 % (2006: 45 %) bzw. 83 % der Umfrageteilnehmer im Bereich Aktien und Sektoren. Die Zufriedenheit der Anleger mit ETFs ist hoch, insbesondere bei traditionellen Anlageklassen. Im Jahr 2019 beobachten wir eine Zufriedenheit von 95 % sowohl für Aktien als auch für Staatsanleihen.
Wir verkaufen verschiedene Arten von Produkten und Dienstleistungen sowohl an professionelle Anleger als auch an Privatanleger. Diese Produkte und Dienstleistungen werden in der Regel über Lizenzvereinbarungen oder Abonnements verkauft. Unser Anlageverwaltungsgeschäft generiert vermögensabhängige Gebühren, die als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet werden. Außerdem verkaufen wir Eintrittskarten und Sponsoring-Pakete für unsere Anlagekonferenzen sowie Werbung auf unseren Websites und in unseren Newslettern.
Im Juni 2019 hielten 13 in den USA börsennotierte thematische ETFs mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten und neun weitere mehr als 500 Millionen US-Dollar. In Kanada hält kein in Kanada börsennotierter thematischer ETF mehr als 500 Millionen US-Dollar, wobei die Fondskategorie im Januar 2020 rund 2,5 Milliarden US-Dollar hielt. Aktiv verwaltete Anleihen-ETFs sind gegenüber Indexfonds für den Anleihenmarkt nicht so sehr im Nachteil, da die Bedenken hinsichtlich der Offenlegung von Anleihenbeständen weniger ausgeprägt sind und es weniger Produktauswahl gibt. Einige Index-ETFs, wie z. B. gehebelte ETFs oder inverse ETFs, nutzen Investitionen in Derivate, um eine Rendite zu erzielen, die einem Vielfachen oder dem Gegenteil der täglichen Performance des Indexes entspricht. In anderen Fällen nutzt Vanguard die ETF-Struktur, um die Kapitalgewinne des gesamten Fonds aufzuschieben, was sowohl den Inhabern der ETF als auch den Inhabern der Investmentfonds zugute kommt. Geschlossene Fonds werden nicht als ETFs betrachtet, obwohl sie Fonds sind und an einer Börse gehandelt werden.
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